亚洲主要国家投资环境之日本

一、日本概况

国名：日本国（Japan）。

面积：37.78万平方公里。

人口：约1.28亿（2010年10月）

货币：日元（JPY），1美元= 77.1 日元（2011年10月13日）。

首都：东京（Tokyo），人口约1300万（截至2010年4月）。

国家象征：天皇明仁（Akihito），年号“平成”。

地理：位于亚洲大陆东部，太平洋西岸，由北海道、本州、四国、九州四个大岛和其它7000多个大小岛屿组成。重要港口有：横滨、神户、东京、大阪、长崎、名古屋、仙台等。横滨港是世界最大的港口之一。

气候：温带海洋性季风气候，终年温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑。1月平均气温北部－6˚C，南部16˚C；7月平均气温北部17˚C，南部28˚C。夏秋之交，列岛的西部和南部时常遭受台风暴雨。

 

二、经济
（一）概况

    日本矿产资源贫乏，除煤、锌有一定储量外，90%以上依赖进口，其中石油完全依靠进口。主要资源依赖进口的程度为：煤92.5%，石油99.7%，天然气96.4%，铁矿石100%，铜99.8%，铝矾土100%，铅矿石94.9%，镍矿石100%，磷矿石100%，锌矿石85.2%。为此，日本政府积极开发核能等新能源，截至2006年7月，已拥有55所核能发电站，总发电装机容量为4822万千瓦，位居世界第三。

    森林面积2526万公顷，占国土总面积的66.6%，是世界上森林覆盖率最高的国家之一。而木材自给率仅为20%左右，55.1%依赖进口，是世界上进口木材最多的国家。

    日本山地与河流较多，水力资源丰富，水力发电量约占总发电量的12%左右。近海渔业资源丰富。

    日本国土狭小，资源贫乏，但战后的日本奉行“重经济、轻军备”路线，重点发展经济，使日本在20世纪60年代末成为世界第二大经济体，经济实力仅次于美国。2010年其国内生产总值（GDP）约合54,742亿美元。截至2011年5月底，日本外汇储备余额增至11395.24亿美元，连续十多年为世界最大债权国。日本制造业高度发达，服务业占国内生产总值70%左右。著名公司有丰田、索尼和松下等。

    工业高度发达，是国民经济的主要支柱，工业总产值约占国内生产总值的40%，主要集中在太平洋沿岸地区，京浜、阪神、中京和北九州为四大传统工业区，后又出现北关东、千叶、濑户内海及骏河湾等新兴工业地带。 日本现代农业发达，大米自给有余。  

    外贸在国民经济中占重要地位。日本从20世纪50年代开始确立贸易立国的发展方针。“入关”后，日本开始取得与其他缔约方同样的平等地位。按照关贸总协定最惠国待遇的基本原则，同大多数国家和地区进行自由贸易，为日本对外贸易规模的不断扩大创造了有利的国际市场条件。此后，日本对外贸易迅速增长，主要贸易对象为美国、亚洲国家和欧盟国家。主要进口商品有原油、天然气等一次能源、食品、原材料等，主要出口商品有汽车、电器、一般机械、化学制品等。

（二）2010-2011年日本经济形势

    日本是世界第三经济大国，2010年名义国内生产总值（GDP）约合54,742亿美元，对外贸易额约1.13万亿美元。截至2011年6月，外汇储备达11379亿美元。截至2010年底，拥有约3.1万亿美元海外资产，是世界最大债权国。

2010-2011年，日本面临着复杂的经济形势：

1、灾后重建。3月11日发生的地质灾害和随之爆发的核电危机，给刚刚走上复苏之路的日本经济以沉重打击。6月24日，日本政府公布的报告指出，此次地震带来的直接经济损失达16.9万亿日元，为1995年阪神大地震的1.8倍。并且这一数字也只将福岛第一核电站的损失计算在内，并没有对核泄漏事故造成的附带损失及潜在威胁进行估算，预计损失额可能进一步扩大。据分析，仅在未来5年里，日本政府的灾后重建成本即高达11.2万亿日元。另外，由于核电占比的削减，在风能、太阳能领域的投入将大幅度增加，灾后重建的预算会进一步上升。据日本综合研究所计算，10年内中央及地方政府的支出可能高达18万亿日元。在近期的重建费用中，2011年度所需的国库支出约为9.1万亿日元，除去2011年度第一次补充预算的约4万亿日元，估计还需增加5万多亿日元的补充预算。筹款成为日本政府迫在眉睫的首要任务，发债则是最现实可用的选择。

2、负债规模。截至2011年6月底，日本国家债务余额已超过943万亿日元，达到历史新高，其中国债为768万亿日元，借款为54万亿日元，政府短期证券为122万亿日元。按日本国民人口数量计算，国民人均负债约达738万日元。经过对比，不难发现，国债余额较3月底增加了19.45万亿日元，主要原因就是“建设国债”和“再融资国债”的发行额超过了国债的赎回额。如果通过扩大发债规模为灾后重建筹款，那么，日本中央和地方政府仅长期债务余额到2011年度末预计将达到894万亿日元，GDP占比高达185%，在所有发达国家中居首位，可能导致债务危机的爆发。

3、长期的经济增长缓慢。1985年的“广场协议”令日元强制升值，迅速推高其资产泡沫，1989年泡沫开始破裂，令日本陷入“失去的10年”，通缩取代了通胀，GDP增长缓慢。2009年第2季度，经历了国际金融危机洗礼的日本经济刚刚由负转正， 2011年初的大地震又将初露复苏苗头的经济打回过去。2011年8月15日，日本官方表示，受地震影响，2011年度日本的GDP将接近零增长。

 

三、对外贸易

    据日本海关统计，2010年日本货物进出口额为14629.6亿美元，较上年（下同）增长29.2%。其中，出口7701.1亿美元，增长32.7%；进口6928.4亿美元，增长25.6%。贸易顺差772.7亿美元，增长169.4%。

 1．贸易地区构成的变化

    2010年中国、美国和韩国是日本前三大出口贸易伙伴，出口额分别为1496.9亿美元、1188亿美元和623亿美元，增长36.6%、26.9%和31.9%，占日本出口总额的19.4%、15.4%和8.1%。2010年日本出口保持快速增长势头，对前15大出口贸易伙伴的出口增幅都在20%以上，其中对泰国和印度尼西亚的出口增速在50%以上。2010年中国、美国和澳大利亚是日本前三大进口贸易伙伴，进口额分别为1533.7亿美元、674亿美元和448.1亿美元，增长25.2%、14.3%和29%，占日本进口总额的22.1%、9.7%和6.5%。2010年日本从主要产油国的进口增幅有所回落，自沙特阿拉伯、阿联酋的进口增幅均在30%左右。自2009年第2季度起，日本贸易差额由逆差转为顺差。2010年第4季度，日本贸易顺差增加至772.7亿美元。美国、中国香港和韩国是日本前三大贸易顺差来源国，2010年顺差额分别为514亿美元、408亿美元和336.6亿美元。日本的贸易逆差主要来源国是一些产油国和澳大利亚。

2．进出口商品构成的变化

    分商品看，机电产品、运输设备和贱金属及制品是日本的主要出口商品，2010年出口2816.8亿美元、1760.3亿美元和704.1亿美元，增长34.6%、36.9%和32.6%，占其出口总额的36.6%、22.9%和9.1%。2010年日本所有大类出口商品均实现正增长，且增幅均在双位数字，其中贵金属及制品的涨幅最大，增长45.8%。矿产品、机电产品和化工产品是日本的前三大类进口商品，2010年进口2317.6亿美元、1423.7亿美元和536.6亿美元，增长33%、28.4%和22.8%，占其进口总额的33.5%%、20.6%和7.7%。贱金属及其制品的进口增幅最大，为51.6%。

 

四、中日经贸关系

    据日本海关统计，2010年日本与中国的双边贸易额为3030.6亿美元，增长30.6%。其中，日本对中国出口1496.9亿美元，增长36.6%；自中国进口1533.7亿美元，增长25.2%。日本与中国的贸易逆差36.8亿美元，下降71.6%。中国为日本第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和最大的进口来源地。

    2010年日本对中国出口的主要产品是机电产品、贱金属及制品和运输设备，出口额分别为657.3亿美元、172亿美元和153.7亿美元，增长46.1%、19.1%和51.2%，占日本对中国出口总额的43.9%、11.5%和10.3%。在所有出口商品中，贵金属及其制品的出口增幅最大，为93.7%。

    2010年日本自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具，进口额分别为648.6亿美元、254.6亿美元和88.3亿美元，增长40.6%、3.8%和0.2% ，占日本自中国进口总额的42.3%、16.6%和5.8%。在日本市场上，中国的劳动密集型产品依然占有比较大的优势，如纺织品及原料、鞋靴伞和箱包等轻工产品，这些产品在日本进口市场的占有率均在50%以上。在这些产品上，中国的主要竞争对手来自一些亚洲国家（如越南、泰国、中国台湾省）以及意大利、美国等。

 

五、专业市场分析

（一）太阳能电力市场

    日本是世界上主要能源消耗大国，而且其能源严重依赖进口。资源短缺的日本多年来一直积极开发太阳能，太阳能技术已是日本国家发展政策中的重要一环。日本经济产业省于1993年开始实施“新阳光工程”，努力建立日本太阳能光伏市场。通过一系列的政府资助和相关研究、开发、示范和部署，日本在太阳能制造技术和降低成本方面取得了长足的进步。日本经济产业省运用各种措施和项目，发展本国的光伏产业和容量，包括“新阳光工程”、“5年光伏发电技术的研究与开发计划”和“住宅光伏系统推广计划”。据统计，太阳能产品在日本的市场占有率已达到30％，仅次于德国的39％。作为世界第二大太阳能光伏市场，日本政府一直在政策上对普及家庭使用太阳能电池给予援助。自1994年开始，发放90万日元/千瓦的补助金，金额接近系统价格的一半。此制度在2005年中止，但从2009年起，日本政府再次恢复了面向家庭用途的太阳能发电补助制度。7万日元/千瓦的补助，虽然仅相当于系统价格的一成，但对于中国太阳能出口企业来说，无疑是进入日本市场的良好机会。因日本政府为了促进太阳能发电的普及而恢复的补助政策，带动日本太阳能市场持续看好，也吸引中国大陆及韩国的太阳能电池厂商，这其中包括晶澳太阳能控股、中盛光电集团、韩国韩华集团、英利绿色能源等知名太阳能企业。

    当然，机遇和挑战是并存的。目前，中国太阳能企业在进军日本市场时也逐渐遇到了越来越多的困难和问题。由于目前光伏发电成本远远高于常规发电，光伏市场只有在政策扶持之下才能真正发展起来。目前看开，中国光伏市场发展离欧美、日本等国家还有一定距离。正因为如此，迅速发展起来的中国光伏产业目前是“墙内开花墙外香”，具有巨大产能的尚德、英利等中国太阳能光伏企业只能面对日益激烈的国际竞争。全球光伏市场发展最好的德国和日本正在不断完善市场标准，对日益壮大的中国太阳能企业逐渐设置越来越高的进入门槛。此外，在太阳能光伏产品生产链条中，中国企业往往依靠国内大量低廉的劳动力，占据了太阳能电池组件封装等技术门槛最低的产业。由于国际光伏市场迅速增长，在供不应求的情况下，这些企业赚钱并不困难，但因为类似产业环节进入门槛不高，利润也必然会越来越薄，竞争也会越来越激烈。

    虽然现在很多中国企业都明白并购日本企业，寻找合作伙伴是开拓日本市场的良好途径，但日本在这点上恰是外国企业最难进入的市场之一。日本能源极度匮乏，常规能源的电价成本相对较高，对新能源产业极为重视。日本是最早使用太阳能的国家，最早将光伏产业提高到国家战略地位，以至于许多日本人并不愿意看到中国企业收购日本光伏企业。日本是太阳能的第一制造大国，夏普仍然是目前毫无争议的全球老大，京瓷、三洋、三菱等日本光伏企业也都有巨大的产能，而且保守的日本人不轻易使用外来产品。

（二）五金、DIY市场

    今年日本遭遇大地震、大海啸后，部分中国企业对日本的出口量没有减少，反而显得后续市场空间较大。从出口产品看，生活必需品订单大增，休闲娱乐体育用品订单减少。保温杯、保温瓶、水壶等系列产品销量大增。

    日本采购公司人士表示，目前日本国内物资紧缺，需求极高，未来采购量只会增加不会减少。日本的震后重建才刚刚开始，对各种商品，特别是五金、建材需求的增长至少会持续5到10年，其中杨木胶合板的销售量甚至翻了上百倍。

    对中国钢铁行业而言，2010年我国钢材进口1645万吨，其中从日本进口钢材747万吨，约占进口总量的45%，出口钢材总量4256万吨，其中向日本出口81万吨，占比约为2%。因此直接来看，可能对我国钢材进口有一定影响，对出口影响不大。地震将直接影响日本高端钢材的出口，这将对中国高端板材类生产企业形成利好，如硅钢片、高档轿车版、特殊钢等；而对我国钢材出口来讲，日本向世界出口钢材将会较少，正好有利于我国钢材的出口。

    由于日本钢铁企业基本不生产建筑用钢，灾后重建也将会刺激我国建筑用钢材对日本出口。由于日本此次地震导致部分东北地区钢铁生产企业暂时停产，虽然对铁矿石总量的影响不是特别大，但目前全球铁矿石贸易大多正处于观望阶段，因此日本队铁矿石需求的短期下降可能导致铁矿石价格出现短暂的下跌，这有利于中国钢铁企业暂时性缓解一定的成本压力。

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